客戶投資組合報告

根據目前受治理的投資組合沿革所準備之示範客戶摘要。

決策版本 1

投資組合概覽

投資目標

財富增值 · 資本保全

風險屬性

成長型（growth） · 4/5

投資期間

84 個月

偏好幣別

TWD · USD · SGD

配置圖

us dividend equity 1%

us large cap equity 45%

us large cap stocks 45%

示範建議配置

示範投資組合方案 CAND2

確定性驗證結果顯示總配置為 100%，流動配置為 100%，加權產品風險為 3.9。

資產類別	示範產品	配置比例 %
us dividend equity		10
	Vanguard Dividend Appreciation ETFVIG	10
us large cap equity		45
	iShares Core S&P 500 ETFIVV	45
us large cap stocks		45
	Apple Inc.AAPL	25
	Microsoft CorporationMSFT	20

準備此投資組合的原因

確定性驗證結果顯示總配置為 100%，流動配置為 100%，加權產品風險為 3.9。

已審閱的限制條件

在準備本報告前，已就此已選投資組合的確切版本完成確定性檢查。

技術詳細資料

此為根據虛構示範資料產生的內部示範客戶報告。不構成交易指示、績效承諾、稅務意見、法律意見或客戶核准。