Wealth Advisory Studio · 財富顧問工作室
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福爾摩沙科技創辦人

DEMO-HNW-001

professional investor demo

持有集中科技股部位,並具備跨幣別目標的企業家。

集中持股流動性事件全球分散投資
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台北多世代家族

DEMO-HNW-002

high net worth demo

在收益、資本保全與傳承目標之間取得平衡的家族投資組合。

收益資本保全傳承
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返台國際企業主管

DEMO-HNW-003

high net worth demo

整合美元與新台幣資產以規劃退休的國際企業主管。

退休多幣別資產整合
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近期客戶審查與顧問案件

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