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示範客戶

福爾摩沙科技創辦人

DEMO-HNW-001

professional investor demo

持有集中科技股部位，並具備跨幣別目標的企業家。

集中持股流動性事件全球分散投資

尚無進行中案件 開始客戶審查

開始客戶審查

台北多世代家族

DEMO-HNW-002

high net worth demo

在收益、資本保全與傳承目標之間取得平衡的家族投資組合。

收益資本保全傳承

尚無進行中案件 開始客戶審查

開始客戶審查

返台國際企業主管

DEMO-HNW-003

high net worth demo

整合美元與新台幣資產以規劃退休的國際企業主管。

退休多幣別資產整合

尚無進行中案件 開始客戶審查

開始客戶審查

陳怡伶－家族企業接班新世代

DEMO-NEXTGEN-ELAINE-001

high net worth demo

陳先生的女兒正準備投入家族企業領導角色，並建立由自己管理的獨立投資組合。

家族新世代家族企業投資組合自主性分散投資

尚無進行中案件 開始客戶審查

開始客戶審查

近期客戶審查與顧問案件

Lin Wei-Chen

案件 ID CASE-D3DDE6E2C654

目前步驟風險與投資組合流程

風險評估完成

繼續

Chen Li-Wen

案件 ID CASE-074635F688AF

目前步驟實質受益人／資金來源證據審閱

客戶審查中

繼續

Elaine Chen

案件 ID CASE-47D75A993D25

目前步驟客戶需求探索

客戶審查中

繼續

Chen Li-Wen

案件 ID CASE-BD921BFC5A3A

目前步驟實質受益人／資金來源證據審閱

客戶審查中

繼續

Elaine Chen

案件 ID CASE-1E2AB268100B

目前步驟風險與投資組合流程

風險評估完成

繼續

Elaine Chen

案件 ID CASE-64EF26DE8FA4

目前步驟風險與投資組合流程

風險評估完成

繼續

CASE-35B585B94B32

案件 ID CASE-35B585B94B32

目前步驟逐字稿輸入

客戶審查中

繼續

CASE-775C5A6ABEC9

案件 ID CASE-775C5A6ABEC9

目前步驟逐字稿輸入

客戶審查中

繼續

CASE-5EB22CF6197E

案件 ID CASE-5EB22CF6197E

目前步驟逐字稿輸入

客戶審查中

繼續

Elaine Chen

案件 ID CASE-99B1AF0DD64F

目前步驟實質受益人／資金來源證據審閱

客戶審查中

繼續

Lin Wei-Chen

案件 ID CASE-B00692A52B66

目前步驟風險與投資組合流程

風險評估完成

繼續

Lin Wei-Chen

案件 ID CASE-BBDC997E62DF

目前步驟風險與投資組合流程

風險評估完成

繼續