CASE-B00692A52B66
投資組合方案
由 AI 產生方案，並受 Zypero 控制措施限制及重新驗證。
方案差異比較
比較確定性風險、流動性，以及每個方案各一項較高的配置。
| 比較項目 | CAND1 | CAND2 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 加權產品風險 | CAND2 +0.40 | ||
| 可於 5 日內贖回的投資組合比例 | 相同 | ||
| Apple Inc.AAPL | CAND1 +25 個百分點 | ||
| Microsoft CorporationMSFT | CAND2 +40 個百分點 |
驗證結果
兩個示範投資組合方案均已通過確定性驗證。
方案驗證指標
- CAND1 · 總配置 100% · 加權產品風險 3.35 · 可於 5 日內贖回的投資組合比例 100%
- CAND2 · 總配置 100% · 加權產品風險 3.75 · 可於 5 日內贖回的投資組合比例 100%
偏好條件篩選
—
技術詳細資料
- 方案版本
- 1
- 驗證版本
- 1
- 產品目錄版本
- US-CROSS-BORDER-REFERENCE-1.0
- Execution ID
- 0764e551-e14d-497c-a7b5-83b27ddd6511
案件稽核記錄
| 時間（UTC） | 事件 | 版本 | 結果 | 規則版本 |
|---|---|---|---|---|
| 案件已建立 | 1 | 完成 | — | |
| compliance_decision | 1 | 已記錄 | — | |
| interview_transcript | 1 | 已記錄 | — | |
| onboarding_identity | 1 | 已記錄 | — | |
| reviewed_client_context | 1 | 已記錄 | — | |
| sow_assessment | 1 | review_required | — | |
| sow_assessment | 2 | review_required | — | |
| sow_assessment | 3 | review_required | — | |
| sow_assessment | 4 | review_required | — | |
| sow_assessment | 5 | review_required | — | |
| sow_evidence_assessment | 1 | 已記錄 | — | |
| sow_evidence_assessment | 2 | 已記錄 | — | |
| sow_evidence_assessment | 3 | 已記錄 | — | |
| sow_evidence_assessment | 4 | 已記錄 | — | |
| sow_evidence_request | 1 | 已記錄 | — | |
| transcript_extraction_proposal | 1 | 已記錄 | — | |
| ubo_assessment | 1 | review_required | — | |
| ubo_evidence_assessment | 1 | 已記錄 | — | |
| ubo_evidence_assessment | 2 | 已記錄 | — | |
| 探索資料已記錄 | 1 | 已記錄 | — | |
| 確定性風險屬性已計算 | 1 | 完成 | TW-WM-DEMO-1.1 | |
| 投資組合方案已產生 | 1 | 完成 | — | |
| 投資組合方案已驗證 | 1 | 已記錄 | — |
僅使用虛構示範產品。與客戶溝通前必須由理財顧問審閱。
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