客戶投資組合報告

根據目前受治理的投資組合沿革所準備之示範客戶摘要。

決策版本 1

投資組合概覽

投資目標

財富增值 · 資本保全

風險屬性

成長型（growth） · 4/5

投資期間

84 個月

偏好幣別

TWD · USD · SGD

配置圖

cash equivalents 3%

core us bonds 5%

us dividend equity 11%

us large cap equity 49%

us large cap stocks 32%

示範建議配置

示範投資組合方案 CAND2

確定性驗證結果顯示總配置為 100%，流動配置為 100%，加權產品風險為 3.7。

資產類別	示範產品	配置比例 %
cash equivalents		3
	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFBIL	3
core us bonds		5
	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAGG	5
us dividend equity		11
	Vanguard Dividend Appreciation ETFVIG	11
us large cap equity		49
	iShares Core S&P 500 ETFIVV	49
us large cap stocks		32
	Microsoft CorporationMSFT	32

準備此投資組合的原因

確定性驗證結果顯示總配置為 100%，流動配置為 100%，加權產品風險為 3.7。

已審閱的限制條件

在準備本報告前，已就此已選投資組合的確切版本完成確定性檢查。

技術詳細資料

此為根據虛構示範資料產生的內部示範客戶報告。不構成交易指示、績效承諾、稅務意見、法律意見或客戶核准。